事件:騰格里沙漠污染,曝光后獲得習主席批示。阿拉善盟騰格里沙漠中存在大型工業(yè)廢水晾曬池,此前已經(jīng)有多次媒體曝光,但均未獲得地方政府實質(zhì)性認可。新浪網(wǎng)報道,習近平主席近日就此做出批示。環(huán)保部、內(nèi)蒙古環(huán)保廳、當?shù)卣畤鴳c期間已開展工作.
信號意義強烈,時點值得重視。此次的污染發(fā)生在偏遠地區(qū)的沙漠中,實際造成的破壞與損失,肯定不是歷次污染事件中最大的。但是國家主席就污染問題進行批示,這在以往非常罕見。目前時點接近水十條出臺,習主席對工業(yè)廢水污染問題進行批示,正是向外界明確傳遞本屆政府對于水污染治理的決心。我們相信在高層重視與政績考核壓力之下,即將出臺的水十條的政策將得到完美落實;l 工業(yè)廢水積弊已久,污染治理彈性巨大。與城鎮(zhèn)生活污水接近90%的處理率相比,工業(yè)廢水存在明顯差距。2011 年環(huán)保部下屬的“中華環(huán)保聯(lián)合會”曾經(jīng)調(diào)查過全國18 個國家級、省級、地市級工業(yè)園區(qū),其中13 個存在廢水直排江河的問題。這一方面說明工業(yè)廢水達標排放存在很大不足,另一方面也說明一旦政府下決心監(jiān)管,改進的彈性、空間巨大。我國省級以上工業(yè)園區(qū)達1700 家左右,若計入縣市級,數(shù)量估計達7000 家左右。由于監(jiān)管力度、處理難度等問題,這一市場未被充分開發(fā),從設(shè)備、工程到運營,均存在巨大改進彈性。
我們認為,習主席的批示,將成為工業(yè)廢水治理加速的發(fā)令槍;l 水十條自2014 年二季度開始產(chǎn)生市場預(yù)期至今已接近半年,有市場觀點認為隨著投資者的預(yù)期逐漸充分、明確,政策出臺已無懸念。
我們認為近期總理在講話中首次將水污染置于大氣之前、主席親自對工業(yè)水污染事件作出批示,已足以維持水十條的吸引力;l 水十條將水污染治理列為重中之重,循政策脈絡(luò)落實投資標的。
據(jù)報道,水污染治理已經(jīng)放在水十條的首要位置。工業(yè)廢水、生活污水、農(nóng)村污染治理均被納入政策關(guān)注范圍。如果說此前市場對于治理政策能否落實還心存疑慮,習主席的批示相當于一針強心劑。政策出臺之前,正是市場預(yù)期模糊,想象空間最大的階段,可以選擇相關(guān)標的進行主題性投資。維持環(huán)保行業(yè)增持評級。 |
